一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。...

二十世纪初叶，人类历史进入一个动荡不安的时代，曾经辉煌无两的大英帝国正从鼎盛走向衰落，国际局势波谲云诡，战争一触即发。在这重要的历史时刻，一个不合时宜的小生命出生在了英国皇室。他就是约翰王子（丹尼尔·威廉姆斯 Daniel Williams 饰），乔治五世（Tom Hollander 饰）与玛丽皇后（Miranda Richardson 饰）的儿子。约翰王子聪慧善良，相貌圆满，却因患有癫痫而被认为...