一队FBI新兵，每个人都有自己特殊的加入理由，他们在弗吉尼亚Quantico努力通过训练。故事在他们过去的隐藏历史和现在的训练之间切换，还将闪现他们不远的将来的片段，其中一个新兵竟然是潜伏的恐怖分子，对911以来美国最大的恐怖袭击负责。...

故事发生在上世纪的六十年代，布莱恩（约翰·库萨克 John Cusack 饰）是乐队“海滩男孩”的队长。布莱恩极富魅力，才华横溢，唱作俱佳，在他的带领下，乐队很快就在业内赢得了不菲的声誉，稳坐畅销榜的首位。　　乐队的扬名立万带来的却是一桩桩的麻烦和排山倒海而来的压力，最终，布莱恩不堪重负，精神濒临崩溃的边缘。就在这时，布莱恩遇见了名为尤金（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的精神...