刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计...

　　随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子 饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子 饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二 饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合 饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；老四妙子（古手川祐子 饰）个性张扬开放，是一个比较西化的女孩。　　妙子的绯闻闹得满城风雨，烦恼的...

闵熙道（申河均 饰）是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅（李恩成 饰）相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植（边熙奉 饰），后者以高额奖金为诱饵，邀请闵熙道前往他的别墅参加一个游戏。　　就这样，闵熙道被卷入了一场精心策划的阴谋之中，毫不意外的输给了姜鲁植，而他所要付出的代价，就是失去所有，...

　　刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。　　让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手...